發(fā)布時間:2019-01-23 來源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2019年1月，中國奧園集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中國奧園”）發(fā)布公告稱，該公司成功按票面價增發(fā)2.75億美元2021年到期7.95%優(yōu)先票據(jù)，連同2018年8月發(fā)行之原票據(jù)，總規(guī)模為5億美元，率先打開2019年亞洲美元債券市場，得到國際資本市場熱烈追捧，獲超額認(rèn)購3.6倍。中國奧園表示，擬將發(fā)行新票據(jù)所得款項(xiàng)用于本公司現(xiàn)有債務(wù)再融資。尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、華僑銀行、絲路國際及瑞銀為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
廣信君達(dá)律師事務(wù)所全朝暉高級合伙人律師、楊尹合伙人律師、莫欣影律師、陳聰發(fā)律師、彭靜律師助理等同仁繼2015年4月承辦中國奧園發(fā)行三年期1億美元優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)目、2015年5月發(fā)行三年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)目、2016年4月發(fā)行三年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2017年1月發(fā)行三年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2017年9月發(fā)行五年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年5月發(fā)行三年期2億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年6月增發(fā)三年期2.25億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年7月增發(fā)三年期1.75億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年8月發(fā)行三年期2.25億美元及1億新加坡元優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)目后，再次作為中國奧園之中國法律顧問參與了本次發(fā)行工作，進(jìn)行盡職調(diào)查、出具法律意見書及協(xié)助中國奧園本次發(fā)行再度取得國家發(fā)改委外債備案登記等，提供了專業(yè)的法律服務(wù)，助力中國奧園成功發(fā)行本次優(yōu)先票據(jù)！
中國奧園于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（股票代號：3883），為恒生港股通指數(shù)及恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)成分股。2018年，中國奧園上榜《福布斯》“亞洲最佳上市公司50強(qiáng)”，躋身《財富》“中國500強(qiáng)”及“中國最佳董事會”百強(qiáng)。中國奧園是中國復(fù)合地產(chǎn)的締造者，植根廣東，聚焦粵港澳大灣區(qū)，布局華南區(qū)域、中西部核心區(qū)、華東區(qū)域及環(huán)渤海。于2018年6月30日，土地儲備總建筑面積約為3,001萬平方米，分布于60個境內(nèi)外城市。中國奧園憑借穩(wěn)健的財務(wù)狀況及卓越的營運(yùn)管理，2012至2018年合同銷售年復(fù)合增長率超過60%，增幅持續(xù)高于行業(yè)平均水平。中國奧園秉持“構(gòu)筑健康生活”的品牌理念，推動復(fù)合地產(chǎn)升級換代，引領(lǐng)城市健康生活。